October 15, 2024
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Quirin Privatbank setzt in Kundenberatung auf Schweizer 3rd-eyes analytics
November 25, 2024
Berlin/ Zürich, 25.11.2024 – Die Quirin Privatbank setzt in der Kundenberatung seit Juni 2024 auf eine Softwarelösung des Schweizer Wealth- und Insurtech-Unternehmens 3rd-eyes analytics. Mithilfe von 3rd-eyes können die finanziellen Ziele und Wünsche der Kundinnen und Kunden der Quirin Privatbank nicht nur kalkuliert, sondern vor allem visualisiert und optimiert werden.
„3rd-eyes hat uns überzeugt, weil deren Software genau das abbilden kann, was wir mit unseren Kundinnen und Kunden in der Beratung erleben wollen. Wir geben eine visuelle Antwort auf die Frage: Kann ich meine ganz persönlichen finanziellen Ziele und Wünsche erreichen? Das hat uns beeindruckt und kommt bei den Kundinnen und Kunden sehr gut an“, kommentiert Karl Matthäus Schmidt, Vorstandvorsitzender der Quirin Privatbank die Zusammenarbeit. „Die interaktive Planungslösung – bei uns als Q-Navigator umgesetzt – sorgt dafür, dass Kundinnen und Kunden simultan die Entwicklung ihres Vermögens in unterschiedlichen Konstellationen betrachten können. So sind sie motivierter, die eigenen Ziele und Wünsche zu hinterfragen und die eigene finanzielle Reise aktiv mitzugestalten.“
Die Vermögensentwicklung wird von 3rd-eyes mithilfe einer modernen „Asset-Liability-Management“ Methodik (ALM) berechnet, dabei werden sämtliche Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Cashflows, Ziele und Marktbedingungen berücksichtigt. Mit der 3rd-eyes Software kann die individuelle Vermögensentwicklung jedes Kunden erstmals in 1.000 realistischen Kapitalmarkt- und Inflationsszenarien berechnet werden. Zudem wird die Erreichbarkeit persönlicher Ziele simuliert und optimiert.
Aufgrund der erfreulichen Projekterfolge und der hohen Akzeptanz der 3rd-eyes Software beteiligte sich die Quirin Privatbank auch finanziell an dem Schweizer Wealth-Tech-Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Zudem traten Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank, und Stefan Schulz, CFO der Quirin-Tochter „quirion“, und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Quirin Privatbank, dem Aufsichtsrat des Schweizer Unternehmens bei.
3rd-eyes analytics ist ein Schweizer Softwareunternehmen, das die Finanzberatung mit einem ganzheitlichen, zielorientierten und individuellen Beratungsansatz revolutioniert. Die innovative Lösung verbindet das Leben von Kunden mit deren Anlagen durch zielbasierte und personalisierte Anlagevorschläge. Die digitale Plattform stärkt die Kundenakquise, erhöht die Kundenbindung und Effizienz. Gegründet im Jahr 2015, richtet sich 3rd-eyes analytics an Vermögensverwalter, Banken und Lebensversicherer in der DACH-Region und den Nordics.
Die Quirin Privatbank AG unterscheidet sich von anderen Privatbanken durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Privatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie ein Architekt, Steuerberater oder Rechtsanwalt. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden berät die Bank in einem zweiten Geschäftsbereich mittelständische Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut Kundinnen und Kunden an 15 Standorten bundesweit. 2013 gründete die Bank zudem die digitale Geldanlage quirion, die als quirion AG rechtlich selbstständig ist.
Janine Pentzold
Pressesprecherin
Janine.pentzold@quirinprivatbank.de
+49 30 890 21-336
