Ein weißes Blatt Papier und eine Person, die Ihnen gut zuhört – das erwartet Sie bei einem Erstgespräch mit uns. Wir möchten Sie, Ihre Bedürfnisse und finanziellen Ziele zunächst einmal kennenlernen. Als unabhängiger Berater sind wir überzeugt davon, dass Ihre Geldanlage zu Ihnen und Ihren persönlichen Zukunftsplänen passen muss und nicht umgekehrt. Wir arbeiten objektiv und unabhängig von Provisionen, um sicherzustellen, dass Ihre Interessen stets an erster Stelle stehen.
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur individuellen Vermögensverwaltung stehen wir an Ihrer Seite, um Ihre Zukunftspläne zu verwirklichen. Wir nehmen uns Zeit, um Ihre finanzielle und persönliche Situation genau zu verstehen und all Ihre Fragen zu uns und unserem Anlagekonzept zu beantworten, damit Sie bestens informiert entscheiden können. Wenn Sie sich wohlfühlen und alles passt, erarbeiten wir eine Anlagestrategie für Sie, die zu Ihnen und Ihren Lebenszielen passt – transparent und kostengünstig.
Lernen Sie uns kennen und vereinbaren Sie Ihr persönliches Beratungsgespräch. Unsere Vermögensberaterinnen und -berater stehen Ihnen gerne zur Verfügung und finden für Sie die beste Anlagelösung.
Ihre Terminanfrage
Erstgespräch: gemeinsames Kennenlernen
Erarbeitung des individuellen Anlagevorschlags
Zweitgespräch: Vorstellung des Anlagevorschlags & Klärung offener Fragen
Auftrag für Ihre Vermögensverwaltung
In einer Welt, die ständig im Wandel ist, sind Sicherheit und Verlässlichkeit entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Zukunftsplanung. Genau hier kommt Ihre persönliche Vermögensberaterin bzw. Ihr persönlicher Vermögensberater ins Spiel. Denn wir unterstützen Sie nicht nur bei der Planung und Umsetzung Ihrer finanziellen Ziele, sondern stehen Ihnen auch in turbulenten Zeiten stets zur Seite. Sie können in jeder Lebenslage auf uns zählen – wir verstehen uns als Ihr finanzieller Lebensbegleiter.
Erweitern Sie Ihr Finanzwissen, tauschen Sie sich aus und lassen Sie sich inspirieren – auf unseren vielseitigen kostenfreien Events!
Ob online oder live vor Ort – wir bieten Ihnen exklusive Gelegenheiten, um vom Know-how unserer Expertinnen und Experten zu profitieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.
Wissenschaftlich fundierte Geldanlage – frei von Prognosen und Spekulationen
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