VEDES AG – erfolgreiche Platzierung einer Unternehmensanleihe bei institutionellen Anlegern

Die Quirin Privatbank begleitete als Sole Bookrunner die VEDES AG, Nürnberg, bei der Platzierung der Un­ternehmensanleihe 2017/2022

Die VEDES AG hat am 15.November 2017 im Rahmen eines Private Placements erfolgreich eine neue Un­ternehmensanleihe mit einem Volumen von 20 Mil­lionen Euro am Kapitalmarkt platziert.Der Bond, der sich an institutionelle Investoren richtet, ist mit einem jährlichen Kupon in Höhe von 5 Prozent ausgestattet und weist eine Laufzeit von fünf Jahren auf.Die Qui­rin Privatbank AG begleitete die Transaktion als Sole Bookrunner.

Geplant ist, dass Europas führende Fachhandelsorga­nisation für Spiel, Freizeit und Familie den Emissions­erlös für die vorzeitige Refinanzierung der 7,125-pro­zentigen Schuldverschreibung 2014/2019 verwendet.

Mit einer Historie von über 100 Jahren ist die VEDES AG nicht nur die bekannteste Marke im europäischen Spielwarenhandel, das Unternehmen ist auch führen­der B2B-Distributor der Spielwarenbranche mit dem Schwerpunkt auf Deutschland, Österreich und die Schweiz.Summa summarum gehören der Verbund­gruppe rund 700 Markenpartner in acht Ländern und über 3.700 Großhandelskunden mit mehr als 7.000 Points of Sale in allen Vertriebskanälen (Online, Fach­handel, LEH) an.Das integrierte Geschäftsmodell des in Nürnberg ansässigen Unternehmens besteht aus Großhandel und Logistik, Finanzdienstleistungen so­wie wertschöpfenden Services wie etwa Digitalisie­rung, Marketing und IT.