UBM Development AG – 150-Millionen-Anleihe auf rege Nachfrage gestoßen

Die Quirin Privatbank begleitete als Joint Lead Mana­ger und Bookrunner gemeinsam mit der Raiffeisen­bank International die UBM Development AG, Wien, bei der erfolgreichen Platzierung einer Anleihe im Vo­lumen von EUR 150 Mio.

Die neue Unternehmensanleihe der UBM Develop­ment AG kam besonders gut am Markt an. Obwohl der Immobilienentwickler die Anleihe schon auf 150 Millionen Euro aufstockte, wurde das Orderbuch aufgrund der starken Überzeichnung binnen weniger Stunden am ersten Tag der Zeichnungsfrist vorzeitig geschlossen. Die neue UBM-Anleihe läuft bis zum 11.Oktober 2022 und ist mit einem Kupon von 3,25 Prozent per annum bestückt. Gemeinsam mit der Raiffeisenbank International begleitete die Quirin Privatbank als Joint Lead Manager und Bookrunner die Platzierung der Anleihe, die eine Stückelung von 500 Euro aufweist.

Die UBM Development AG plant, den Nettoerlös aus der Neuemission für die Realisierung bestehender und neuer Projekte zu verwenden – wobei vor allem eine Forcierung der Aktivitäten in den Kernmärkten Deutsch­land, Österreich und Polen im Mittelpunkt steht. Darüber hinaus soll durch die Transaktion die Finan­zierungsstruktur des Unternehmens optimiert und die Finanzkraft gestärkt werden.

Die UBM ist ein reiner Immobilienentwickler europä­ischen Formats mit Sitz in Wien. Das Unternehmen deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den drei Heimmärkten Ös­terreich, Deutschland und Polen sowie auf den drei Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

Durch fortlaufende Projektentwicklung und kontinu­ierlichen Verkauf dieser Immobilienprojekte entsteht ein dauerhafter Reinvestitionszyklus. Die Diversifizie­rung nach Ländern und Asset-Klassen schaffte nicht nur die stabile Basis für ein nachhaltiges und solides Wachstum, sondern ermöglicht auch einen ausgewo­genen Risikoausgleich.