Quirin Privatbank unterstützt als Co-Lead Manager Gateway Real Estate AG bei Kapitalerhöhung und Umplatzierung

Die Quirin Privatbank begleitete die erfolgreiche Privatplatzierung des Immobilienentwicklers Gateway Real Estate AG als Co-Lead Manager.

Der Immobilienfinanzierer Gateway Real Estate AG hat 16.895.939 neue Aktien aus der am 20. März 2019 bekanntgegebenen Kapitalerhöhung im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Der Platzierungspreis je Aktie war bereits im Vorfeld auf 4,00 Euro festgelegt worden.

Darüber hinaus wurden im Zuge der Privatplatzierung auch 28 Millionen Aktien des Hauptaktionärs, der SN Beteiligungen Holding AG, zum Platzierungspreis bei institutionellen Investoren platziert (Umplatzierung).

Das Gesamtemissionsvolumen der Privatplatzierung lag bei rund 180 Millionen Euro, der Anteil aus der Kapitalerhöhung beträgt dabei 67,6 Millionen Euro. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird der Streubesitz bei rund 25 Prozent liegen. Damit einhergehend wechselt das Unternehmen auch in den vergleichsweise streng regulierten Prime Standard. Die Aktien sind seit dem 12. April 2019 unter der ISIN DE000A0JJTG7 an der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar.

Mit einem Bruttoentwicklungsvolumen von 3,7 Milliarden Euro zählt die Gateway Real Estate zu den großen Projektentwicklern in Deutschland. Die frischen Mittel sollen in erster Linie zur Finanzierung des weiteren Wachstums und zur Stärkung der Bilanz genutzt werden.