publity AG – Nachplatzierung bei institutionellen Investoren

Im Rahmen einer Nachplatzierung ihrer Wandelanlei­he 2015/2020 (WKN: A169GM / ISIN DE000A169GM5) hat die publity AG eine Privatplatzierung bei institu­tionellen Investoren in Höhe von 20 Millionen Euro durchgeführt. Damit steigt das Gesamtemissionsvolumen auf 50 Millionen Euro an.

Die Quirin Privatbank AG begleitete diese jüngste Maßnahme des auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierten Asset Managers als Bookrunner. Die Mittelzuflüsse der Wandelschuldverschreibung, deren Laufzeit am 17.November 2020 endet und mit einem jährlichen Zins­kupon in Höhe von 3,5 Prozent bestückt ist, plant pu­blity für Co-Investments bei Joint Ventures zu nutzen. Die Nachplatzierung der Wandelanleihe kommen­tiert Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG, folgendermaßen: "Wir freuen uns sehr über das Interesse der Investoren und das Vertrauen in unsere Gesellschaft. Mit dieser Transaktion sichern wir uns zusätzlichen finanziellen Spielraum für unser beschleunigtes Wachstum."

Das Geschäftsmodell von publity sieht vor, dass sich das Unternehmen aus Leipzig im Rahmen gemeinsamer Projekte mit institutionellen Investoren am Erwerb von Gewerbeimmobilien beteiligt. In diesem Zuge übernimmt es zudem deren Asset Management. Unter den jüngst abgeschlossenen Asset-Management-Verträgen befindet sich auch ein Mandat im unteren Milliarden-Euro-Bereich; unter anderem vor diesem Hintergrund hob das Unternehmen die Prognose für die Assets under Management für 2017 an: Bis zum Jahres-ende 2017 rechnet Publity mit einem Anstieg beim verwalteten Immobilienvermögen auf 5,2 Milliarden Euro, bis Ende 2018 soll diese Größe auf 7 Milliarden Euro anwachsen.