Kapitalmaßnahme der Biofrontera AG: Deutlich überzeichnet

„Die Emission unserer Wandelanleihe wurde vom Kapitalmarkt mit großem Interesse aufgenommen. In diesen herausfordernden Zeiten ist es uns dabei gelungen, auch neue Investoren für die Biofrontera zu begeistern. Dies und vor allem die Nachfrage unserer bestehenden Aktionäre unterstreichen das Vertrauen des Kapitalmarktes in die Strategie der Biofrontera. Hierfür möchten wir uns herzlich bedanken", kommentierte Hermann Lübbert, Vorstandsvorsitzender der Biofrontera AG, den erfolgreiche Abschluss der Kapitalmaßnahme. Hintergrund: Das Pharmaunternehmen hat am 27. Juli 2020 die Ausgabe von bis zu 2.638.150 der 1,00% qualifiziert nachrangigen Pflichtwandelschuldverschreibungen 2020/2021 („Teilschuldverschreibungen“) mit Bezugsrecht der Aktionäre angekündigt. Der Bezugspreis lag bei 100 Prozent des Nennwerts, entsprechend 3,00 Euro pro Teilschuldverschreibung. Der Bruttoemissionserlös der deutlich überzeichneten Kapitalmaßnahme betrug 7,9 Millionen Euro. Die Zuteilung erfolgte gemäß den im Bezugsangebot veröffentlichten Kriterien. In der Privatplatzierung wurden Teilschuldverschreibungen von Investoren aus der DACH-Region gezeichnet und von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner platziert.